10代〜20代女性の絶大なる支持を得るレディースウェアブランド【SLY】とのコラボが実現した本作は、楽曲の設定は「サーカス」。精密に打ち込まれた【SLY】の人気アイテムTシャツとのセットになった超プレミアプロダクツ！（Tシャツは３パターン作成！それぞれ1万セット限定発売。また今回はCDジャケットは４仕様制作！！）トラックの中で、まるでサーカスのマドンナのようにセクシーな歌声を響かせる中島を、華々しいホーンセクションが見事にバックアップ！trickyな世界観とサーカスがくるワクワク感、終焉に向かう寂しさなどを、本場仕込みのR&B・HIPHOPクリエイター・ICEDOWN（Dr.DRE、AI、CRYSTAL KAYなど）が見事に表現している。
C/Wの「SMILEY」は中島のリリックによる脱力感あふれる（？！）ガーリーポップチューン！　「苦しい時代だからこそ力まずに笑っていよう」という中島ならではの癒しのメッセージ。印象的なギターのフレーズとコミカル＆リズミカルなトラックは新進気鋭のクリエイター橋本幸太がプロデュース。スマイリーな中島ワールドが楽しめるラブリーな作品に仕上がった。2009年秋、中島美嘉のネクストステージへと誘う音楽ファン＆ファッションファン釘付けアイテムの登場です！！

ソニー・ミュージック アソシエイテッドレコーズ（中島美嘉）
http://www.sonymusic.co.jp/Music/Arch/AI/MikaNakashima/